Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte.
Die DIN 77230 beschreibt die standardisierte Finanzanalyse von Privathaushalten. Ziel ist es, objektiv und neutral, also frei von möglichen Interessen der Berater und Unternehmen, die richtige “Diagnose” für die optimale Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung Deines Haushalts zu erstellen. Dafür wurden 42 Finanzthemen identifiziert, die für einen Privathaushalt potenziell relevant sein können. Diese Finanzthemen wurden zudem nach Wichtigkeit in einer festen Rangfolge sortiert und mit Orientierungswerten versehen.
Das Ergebnis der Analyse bildet dann für den Kunden und Berater die transparente Basis für eine nachvollziehbare und vertrauenswürdige Finanzberatung im Sinne der Suche nach kundenindividuellen Lösungen für die von Dir als wichtig erachteten Finanzthemen.
Wir empfehlen: Bedarf vor Produkt!
Erst wenn genau ermittelt wurde, wo Dein Bedarf wirklich liegt, kannst Du Dich für ein angemessenes Produkt entscheiden. Nutze deshalb die angebotene Analyse zur Ermittlung Deiner wirklichen Bedarfssituation.
Du kannst uns aber auch direkt zu einzelnen Versicherungslösungen anfragen, wenn Du bereits genau weißt, was Du haben möchtest.
